中国投资网（CHNVC.COM）讯 中国目前已形成珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾三大世界级制造基地，但从总量上来看，中国的制造业产值仅占全球市场的5%。技术含量高的“中国制造”产品在全球市场上远未形成主流。但中国制造业与发达国家及亚洲新兴工业化国家相比仍然存在较大差距，表现在产业结构不合理，装备制造业发展滞后，缺乏核心技术；一些重要产品主要从国外引进，国民经济和高技术产业发展所需要的装备依赖进口严重；而高技术产业80%以上的出口出自中国的外资企业。

        中国正在推进以信息技术为代表的高新技术全面渗透和融入制造业。用信息技术改造、提升传统制造业和老工业基地，大力推进制造业信息化，是以信息化带动工业化的主要内容。同时，“绿色制造”这一综合考虑环境影响和资源消耗的可持续发展制造模式已成为国际潮流。此外，制造业外包模式也已在中国蔚然成风，企业专注于发展自己的核心竞争力，采用外包模式可有效降低生产成本，大幅提高生产效率。“新型制造业”的这些趋势和特点，必然要求大力发展制造业信息化。

行业现状及发展趋势

• 由实体制造向虚拟制造转变
• 由完全制造向网络化总装制造转化
• 由本地制造向转移制造转化
• 由单纯制造向制造服务业转化
• 由封闭型技术研究向全球化合作研究转化
• 由传统制造模式向新型制造模式转化

世界制造行业发展趋势

• 全球化制造和国际产业转移必将成为事实
• 将与高新技术相互融合
• 绿色制造是制造科技的发展方向
• 技术和服务将成为独立的商品形态
• 生产性服务业与制造业将融合互动
• 专注自身核心竞争力的提高将成为世界制造业的变革趋势
• 信息技术大大促进和提升制造技术水平

中国制造行业产业环境
宏观经济环境

2006年是“十一五”规划的开局之年，中国国民经济总体上呈现出“增长快、运行稳、质量高”的发展态势，可望实现“十一五”的良好开局。

宏观经济调控
宏观经济调控方面，继续加强和改善宏观调控，推进结构调整和增长方式转变，深化各项改革，国民经济将继续保持平稳较快增长的好势头。

产业结构调整
产业结构调整方面，中国仍处于经济快速增长时期。从需求来看，中国消费需求继续转型升级，服务消费需求的增长空间加大；工业化与城市化进程的双推动将加大由制造业深化发展与城市基础设施规模扩大带来的对先进装备业与原料工业和新型材料的投资需求。从供给来看，由于买方市场的逐步形成，中国的经济增长方式已由数量型向质量效益型转变，经济增长的主导将由劳动密集型产业转向资本与技术密集型产业。与此相应，中国的产业结构总体也将处于高技术化、高附加值化、高服务化升级发展的阶段。其主要趋势为：

• 中国将处于工业化中期加快发展并为向工业化后期过渡做准备的阶段，三次产业结构将进一步调整与升级。
• 工业化主导将以原材料为主向高度加工工业为主转换。
• 高技术产业和传统产业的高技术改造将有较大进展。
• 中国贸易出口结构将有大的改善。

产业政策环境

• 外资政策
• 对于中国政府来说，吸引外商投资的政策不会有改变，但在使用外资上将更加合理和规范。
• 调整出口退税和加工贸易税收政策。
• 通过税收杠杆淘汰低端产能，将资源配置到高端产品上，有助于促进产业结构调整升级，能够优化出口产品结构，促进外贸转型。
• 提高对外开放水平，实施互利共赢的开放战略。
• 有关节能环保调整结构政策。

对部分高耗能、高污染、资源性产品出口，在停止加工贸易、调整出口退税政策以及控制出口数量等方面设限。

中国制造行业2006年市场热点回顾

•制造业质量竞争力指数首次发布。
从行业质量竞争力指数看，在 29个行业中，通信设备和计算机及其他电子设备制造业、通用设备制造业、仪器仪表及文化和办公用机械制造业、专用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及 压延加工业、电气机械及器材制造业等7个行业的质量竞争能力较强，行业质量竞争力指数处在80分以上，具备一定优势和潜力。

从地区制造业质量竞争力指数看，有11个 省份的地区质量竞争力指数处在80分以上，质量竞争能力较强，经济发展后劲足，这些省份依次为：江苏、福建、上海、广东、北京、重庆、天津、浙江、辽宁、山东和四川。
•石油和化工设备制造业保持40%的增长速度。
•三大制造业基地全部面临技工荒。
•中国工程院提出17项关键工程推动节约型制造业发展。

中国制造行业产业现状
产业聚集和产业转移

•产业逐步集聚
主要表现为：一是加工制造业进一步向沿海地区集中。二是初步形成 了若干制造业带的雏形。三是产业集群化的趋势在逐步加快。

•出现了新型产业分工格局的雏形
随着区域经济一体化的加快，中国地区间产业分工出现了新的特 点，即由过去的部门间分工逐步向同一部门的产品间分工，进而向同一产品的产业链分工转变。这种新型的产业链分工，是经济全球化背景下产业空间组织的新形态。它有利于提高资源的配置效率，并在竞争合作中实现双赢甚至多赢的目标。在市场化力量的作用下，中国产业发展出现了一种以新型产业分工为特色的地域分异过程。
•产业转移趋 势

发展优势

•· 独具的资源优势
中国是世界第一人口大国，人力丰富，随着经济发展和教育水平的提高，熟练劳动力和各种人 才的数量日益增加；劳动力成本较低，不仅大大低于美国、日本等发达国家，而且低于东南亚一些国家。
•巨大的消费市场需求
•日益改善的投资环境
•有利的国际大环境

发达国家经济结构的调整导致新一轮的国际产业转移，为中国比较优势产业发展提供了重大机遇。发达国家第三产业在GDP中所占的比重为3/4或2/3，第一产业和第二产业均有下降的趋势，在此两个产业中主要发展技术含量和附加值高的行业，退出劳动密集型和一部分资本密集型的行业，为中国出口此类产品提供了 相当有利的条件。当今世界高新技术蓬勃发展，一个国家不太可能在所有的高新技术产业领域占据优势地位，这为中国经济跨越式发展提供了一个重要的机会。一方面我们可大力 发展高新技术产业，力争在重点领域和具有比较优势的领域有所突破，另一方面用高新技术改造传统产业，提升产业素质和产业结构，提高产业的技术含量和附加值，向产业价值 链高端发展努力。

发展劣势
•技术及管理水平与发达国家存在较大差距
在设计方面，CAD 在发达国家已经覆盖了制造业的大部分企业，而 中国CAD的覆盖率还很小。在自动化技术方面，发达国家普遍采用数控机床、加工中心，实现了柔性自动化，并向智能化、集成化发展；而中国处于单机自动化、刚性自动化阶段， 柔性制造单元和系统仅在个别企业采用。在管理技术方面，发达国家相继开发并应用了JIT、LP、AM、CE等新的制造模式及MRP、MRPII 等管理技术，而中国制造企业大多未建立现 代科学管理体系，绝大部分企业主要强调生产过程稳定、均衡的大批量生产，忽视了生产过程的变化性，面对多变的市场需求，企业无所适从；重视硬件设施建设，忽视企业组织系统的改善和人员素质的提高；重生产技术，轻管理技术；重视信息化，忽视集成化管理，特别是技术、人与组织之间的综合集成。
•缺乏自主品牌
•品牌薄弱 工人技术素质不高
•对外资高度依赖

中国制造行业发展趋势
驱动因素
•全球价值链调整带来新机遇
改革开放以来，中国通过 引进外资承接了大量国际产业转移，成为国际产业转移的主要承接地，成为全球制造业转移的最大受益国。
•科学技术的进步改变了传统的制造模式
传统制造业建立 在规模经济基础之上，靠企业规模、生产批量、产品结构标准化和重复性获得竞争优势，获得低成本、高技师和高生产率，标准的产品设计却难以满足顾客对产品多样化、个性化的要求。随着顾客消费多样化、个性化需求的增长，大批量、同一造型的产品将被多品种、小批量甚至单件定制的产品所替代，功能性产品将为被功能艺术性产品所替代。微电子技术、计算机技术、自动化技术的飞速发展使得制造技术向数字控制的方向发展，柔性制造单元、柔性生产线、计算机集成制造及精益生产等相继问世，制造技术由此进入了面向市场多样需求的柔性生产新阶段，引发了生产模式和管理技术的革命。未来的制造业将全面进入柔性、智能、敏捷、精益、绿色、艺术化、全球化和个性化的先进制造新时代。计算机集成制造系统（CIMS）等适应多品种、小批量生产的总体高效率、先进的智能制造系统将成为21世纪占主导地位的新型生产方式。
•国际产业转移带来的机遇

阻碍因素

• 人民币升值
• 大企业技术创新动力不足
• 能源短缺原料成本上涨
• 低成本劳动力优势正在丧失
• 贸易壁垒

发展方向

• 积极推动制造业的产业结构调整
  按照“十一五”规划的总体要求，紧紧围绕优化产业结构的目标，协调好资源密集型制造业、劳动密集型制造业、资本密集型制造业和高技术工业部门的发展比例，从以下四个方面努力工作，形成制造业分梯次全面发展、逐步升级的良好局面。
• 加强对新兴主导产业的扶持：通过产业政策支持新兴主导产业的发展，强化它对工业持续高速增长的带动效应，特别要强化技术密集的装备制造业对工业产业结构升级的带动功能。
• 进一步突出优势产业和重点产业：工业产业结构的调整升级，取决于技术密集型产业的加快发展，但并不等于要加快发展所有的技术密集型产业。
• 加强传统产业的信息化改造：中国制造业信息化改造具有广阔的空间和前景，以电子、计算机和通讯技术的发展为基础，对传统制造业进行信息化改造，重塑传统制造业的产业链和价值链，打破以产品为中心的业务模式，将客户的价值创造向服务领域延伸。要在信息技术的支持下，围绕客户的多重价值需求进行业务调整和重构，积极开创新的商业模式。
• 加强政策引导，推动企业自发的并购重组：在加入WTO后的一段时期内，工业企业之间的购并、联合和重组将是一种强烈的趋势，这种趋势对于带动产业结构调整升级具有重大的作用。应当将产业结构政策与产业组织政策结合起来，通过推进经济体制改革全面促进跨产业、跨地区的购并、联合和重组，在优化产业组织的过程中带动产业结构的调整升级。
• 走新型工业化道路
• 重点突破装备制造业
• 注重产业的地区优化布局，着力引导发展产业集群
• 大力培养制造业发展所需的高技能人才
• 加速以企业为主体的创新体系建设
• 实施“走出去”战略，提高国际化水平
• 实施品牌战略，培育国际知名品牌
• 用信息化提升制造业

前景预测

• 装备制造业继续是未来投资热点
• 节能环保设备制造业潜力巨大
• 与瓶颈行业相关的设备制造业景气提升空间较大
• 区域协调政策向西部倾斜

行业IT应用发展现状及动态

背景分析
制造业信息化是用信息技术改造传统产业和实现信息化带动工业化的突破口。制造业信息化将信息技术、自动化技术、现代管理技术与制造技术相结合，带动产品设计方法和工具的创新，企业管理模式的创新，企业间协作关系的创新，实现产品设计制造和企业管理的信息化，生产过程控制的智能化，制造装备的数控化，咨询服务的网络化，全面提升中国制造业的竞争力，以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。

发展现状
近十多年来，中国有关部门有计划地部署了一系列重点科技项目，有效地促进了中国制造业信息化技术的研究与应用推广，使中国从以引进与仿制、低端加工、粗放经营管理等为特征的制造业，向以自主研制与创新、数字化集成制造、企业间协同管理等为内涵的“智能化”制造业方向阔步迈进。如科技部组织实施的CAD应用工程和CIMS应用示范工程等，都有力地推动了中国制造业信息化技术的发展，取得了显著的效益，也为“十五”期间全面推广制造业信息化技术打下了良好的基础。“十五”期间，科技部在“九五”CAD/CIMS应用示范工程的基础上，从863计划和攻关计划中拿出8亿元资金，组织实施“制造业信息化关键技术研究及应用示范工程”，简称“制造业信息化工程”重大项目，也取得了良好的效果。

以增强中国制造业竞争能力和自主创新能力为主导目标的制造业信息化的推进和发展，是2006年的重头戏。 “十一五制造业信息化科技工程”的正式启动，是我国制造业信息化工作新的里程碑。同“十五”相比，“十一五”期间将更加强调科技对推动制造业的支撑作用；将围绕制造业发展需求和制造强国的战略需求，以企业为主体，协同行业部门、地方政府，大力推进制造业信息化，提升科技创新能力，支撑经济发展。“十一五制造业信息化科技工程”工作的主体是“两甩”，即以“甩图纸”为标志的设计制造一体化、无纸化；以“甩账表”为标志的企业信息流、物流、资金流及经营管理业务集成应用。从技术层面上讲，“甩图纸”是指应用以三维产品模型为核心，研究开发产品设计、分析仿真、工艺规划、数控加工以及质量检测的集成技术；“甩帐表”是指应用针对企业内部生产、销售、成本、采购等业务集成需求，开发以数字化综合资源模型为核心的生产管理和经营管理集成技术。

发展方向
在“十一五”期间，我国制造业信息化发展的对策是：顺应“十一五”制造业信息化大局势，以系统集成、网络协同和平台服务为技术发展底线，紧密结合不同类型企业的具体需求，找准切入点，分类别、分层次、分区域、分阶段组织实施，既最大限度地满足各类企业不同程度的需求，又能够从整体上促进和推动我国制造业信息化水平的不断提高，具体要完成五个方面的任务。

• 重大产品/重大工程数字化综合集成技术开发与应用。
• 围绕广大骨干企业开展设计制造数字化和经营管理信息化集成技术开发与应用示范。
• 大力发展制造业信息化公共服务平台。
• 行业应用软件开发与系统集成商培育。
• 技术保障体系与发展环境建设。

解决方案市场花费的地域分布预测
中国的制造行业集中在华北、华东和华南三个地区，迄今已形成三个世界级的制造中心（渤海海湾、长三角、珠三角）及不少区域中心，如北京、天津、青岛、上海、苏州、温州、顺德、中山、东莞等。这些地方构成了中国制造业发展的基础。

外国投资的趋势是日益转向北部地区。工业——特别是重制造业、高技术的制造尤其集中于华北。同时，利用靠近香港、台湾的区位优势而投资于华南的制造商也在华东、华北建立分支机构，以利其在中国业务的进一步发展。


解决方案市场细分
对于大型企业来讲，CAX,ERP,OA是三个相对成熟的解决方案，它们的市场容量最大，企业的依赖程度也最高，其发展空间在于：对于CAX来说，三维CAD的迅速崛起将在2008年后推动CAX解决方案市场的新一轮高潮；对于ERP来说，2006年以前各企业还都在加紧完善自身企业内部的业务流程改造以及人、财、物的集中管理；对于OA来说，则是各企业都越发重视企业内部工作流的管理，细到公司车辆的调度和司机排班的管理，所以将会呈现平稳迅速的增长；协同和供应链解决方案对于企业来说也是非常关键的，特别是协同，已经成为了企业应用管理软件的又一大热点；MES/PDM将会随着各企业对生产制造过程管理以及对生产源数据管理的需要会在未来几年呈现爆炸式的增长。

对于中小型企业来讲，更多的注意力还是放在了CAX,ERP和OA解决方案上；对于MES/PDM则由于企业业务规模，采购习惯和技术门槛等原因，需求还不是很旺盛；SCM和协同解决方案的优先级就更靠后，原因在于更多的制造企业还是停留在来料加工阶段，采购及分销方式决定了其当前的需求。

关键词
SOA 中间件 CRM 客户关系管理 MES 生产执行系统 PDM 产品数据管理
PLM 产品生命周期管理SCM 供应链管理 CCM 更改控制管理 OA 办公自动化
CAD 计算机辅助设计 CAE 计算机辅助分析CAM 计算机辅助制造
CAPP 计算机辅助工艺规程设计 ERP 企业资源管理



IT解决方案厂商竞争分析
2006年的中国制造行业市场中，主要的制造行业解决方案提供商及排名较2005年没有发生太大变化，SAP、用友软件、Oracle、金蝶软件、PTC名列前5位。SAP2006年收入比2005年实现20%左右的稳步增长，Oracle则继续在其钢铁等优势行业以及中型企业快速发展，国内领先的用友、金蝶软件亦由其不断完善和丰富的产品在2006年取得了较大的发展。其他厂商也都在各自的业务领域及客户群之中实现了不同程度的发展。