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  • 高盛(中国)有限责任公司
    企业信息
    企业全称: 高盛(中国)有限责任公司
    企业简称: 高盛(中国)有限责任公司
    成立时间:
    网站链接: http://www2.goldmansachs.com/hkchina/
    企业性质: 外资
    电话: (86-10) 6627-3400
    传真: (86-10) 6627-3300
    地址:  北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心17楼
    所属行业:
    企业简介:

      高盛长期以来视中国为重要市场,自二十世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。

      高盛1984年在香港设亚太地区总部,又于1994年分别在北京和上海开设代表处,正式进驻中国内地市场。此后,高盛在中国逐步建立起强大的国际投资银行业务分支机构,向中国政府和国内占据行业领导地位的大型企业提供全方位的金融服务。高盛也是第一家获得上海证券交易所B股交易许可的外资投资银行,及首批获得QFII资格的外资机构之一。

      高盛在中国的股票和债务资本市场中已经建立起非常强大的业务网络,并在中国进入国际资本市场以及参与国际资本市场交易的过程中发挥了积极的作用。在过去的十年中,高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据领导地位,其中具有里程碑意义的交易包括:中国移<!---->动通信于1997年进行的首次公开招股发售,筹资40亿美元,成为亚洲地区(除日本外)规模最大的民营化项目之一;中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售,筹资29亿美元;中国银行(香港)于2002年7月进行的首次公开招股发售,筹资26.7亿美元;平安保险于2004年进行的首次公开招股发售,筹资18.4亿美元;中兴通讯于同年进行的香港首次公开招股发售,筹资4亿美元,这是第一家在香港上市的A股公司;交通银行于2005年进行的海外上市项目,筹资22亿美元,成为第一个在海外上市的中国国有银行;以及中国石油于同年进行的后续股票发售,筹资27亿美元。2006年,高盛还成功完成了中海油价值19.8亿美元快速建档发行项目以及中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目。这是至发售日中国最大以及全球第四大的首次公开上市项目。

      在债务融资方面,高盛在中国牵头经办了40多项大型的债务发售交易。高盛多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商,分别于1998年、2001年、2003年和2004年10月完成了10 亿美元以上的大型交易。高盛是唯一一家作为主承销商全程参与中国政府每次主权美元债务海外发售项目的国际投行。

      与在世界其他地区一样,高盛在中国市场同样担当着首选金融顾问的角色,通过其全球网络向客户提供策略顾问服务和广泛的业务支持。近年来,高盛作为金融顾问多次参与在中国的重大并购案,如日产向东风汽车投资10亿美元;戴姆勒-克莱斯勒向北汽投资11亿美元;TCL与汤姆逊成立中国合资企业;汇丰银行收购交通银行20%股权;联想收购IBM个人电脑部;中国石油收购哈萨克斯坦石油公司以及中海油收购在尼日利亚的石油资产等等。

      2004年12月,高盛获得中国证监会批准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司。合资公司的成立是高盛在中国发展的又一个里程碑。高盛拥有合资公司33%股权,北京高华证券有限责任公司拥有67%股权。合资公司的成立令高盛从此可以在中国开展本土A股上市业务,人民币企业债券,可转换债券和提供国内金融顾问以及其他相关服务。

      高盛在中国的发展历程:

      2006年

      高盛签订协议以37.8亿美元与安联集团及美国运通公司入股中国工商银行(一月)。

      高盛担任中海油以22.7亿美元收购在尼日利亚的石油资产项目的财务顾问(一月)。

      高盛担任分众传媒价值3.23亿美元在纳斯达克后续股票发售项目的全球协调人及联席账簿管理人(一月)。

      高盛担任上海先进半导体价值9,600万美元在香港首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人(四月)。

      高盛担任中海油价值19.8亿美元快速建档发行的联席账簿管理人(四月)。

      高盛担任中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人,这是至发售日中国最大以及全球第四大的首次公开上市项目。

      2005年

      高盛担任交通银行价值21.6亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人,这是第一个中国国有银行在海外上市的项目。

      高盛担任中化公司价值2.47亿美元后门上市项目的主承销商。此项目的结构分三个部分,所以极其复杂但又非常具有创意。

      高盛担任中国石油价值27.2亿美元后续股票发售的主承销商,该项目是至发售日除日本外亚洲地区最大的快速建档发行案。

      高盛再次成功完成国家开发银行价值10亿美元的全球债券配售。

      高盛担任中国网通收购电讯盈科20%股份项目的财务顾问。

      高盛在淡马锡控股以14亿美元入股中国第三大国有银行中国建设银行的项目中担任财务顾问。

      高盛在苏格兰皇家银行以16亿美元入股中国第二大国有银行中国银行的项目中担任财务顾问。

      高盛担任凯雷投资集团收购中国第三大人寿保险公司中国太平洋人寿24.9%股份项目的财务顾问。

      高盛加入向中国银行业自营投资的行列,同意以18亿美元入股中国第一大国有银行中国工商银行。

      高盛因其资产管理业务成为第一个获得两个合格境外机构投资者执照与投资额度的金融机构。

      企业文化

      高盛公司卓越的企业文化帮助我们吸引并保留了最佳的雇员和客户。在Marcus Goldman先生于1869年创立高盛公司起,客户至上、团队合作、诚信守法、追求完美和开拓进取的企业精神就一直植根于高盛文化之中。

      我们对客户作出的承诺是公司一切业务的核心,这一精神能够在高盛十四条业务原则中得到充分反映。高盛在招聘员工以及对雇员进行业绩评估的过程中,始终以这些商业原则为准绳。

      为了维护本公司的竞争优势,满足公司客户较高的期望值,高盛的企业文化在不断发展演进。高盛致力于创造一种领导素质和多元化并重的企业环境,并推动实现企业内部的融合。

      此外,高盛的员工对工作和生活所在的社区具有强烈的责任感。通过全球各地的组织网络积极参与多种慈善活动是高盛长期保持的企业传统之一。

      高盛的悠久企业文化使我们在众多出色的公司中脱颖而出,成为吸引世界一流人才的巨大磁石。

      业务原则

      1. 客户利益至上。 我们的经验表明,只要对客户尽心服务,成功就会随之而来。

      2. 我们最重要的三大财富是员工、资本和声誉。三者之一如有受损,最难重建的是声誉。我们不仅致力于从字面上,更从实质上完全遵循监管我们的法律、规章和职业道德准则。持续的成功有赖于坚定地遵守这一原则。

      3. 我们的目标是为股东带来优越的回报,而盈利就是我们实现优越回报、充实资本、延揽和保留最优秀人才的关键。我们慷慨地与员工分享股权,使员工与股东的利益一致。

      4. 我们为自己的专业素质感到自豪。对于所承担的一切工作,我们都凭着最坚定的决心去追求卓越超群。尽管我们的业务活动量大而覆盖面广,但如果我们必须在质与量之间作取舍的话,我们宁愿选择做最优秀的公司,而非最庞大的机构。

      5. 我们的一切工作都强调创意和想象力。虽然我们承认传统的办法经常还是最恰当的选择,但我们总是锲而不舍地为客户构思更有效的方案。许多由我们开创的操作方案和技术后来成了业界的模本,我们为此感到骄傲。

      6. 我们尽最大的努力去为每个工作岗位物色和招聘最优秀的人才。虽然我们的业务额以亿万美元计,但我们对人才的选拔却是以个人为基础,精心地逐一挑选。我们明白在服务行业里,缺乏最拔尖的人才就难以成为最拔尖的公司。

      7. 我们给员工提供的事业发展机会比大多数其它公司都要多,进程亦较快。擢升的条件取决于能力与业绩,而我们最优秀的员工拥有无穷的潜力,能承担最艰巨的职责。我们的员工能够反映我们经营地区内社会及文化的多元性,这是公司成功的其中一项要诀。这意味着公司必须吸引、保留和动员有着不同背景和观点的员工。我们认为多元化是一条必行之路。

      8. 我们一贯强调团队精神。在不断鼓励个人创意的同时,我们认为团队合作经常能带来最理想的效果。我们不会接受那些置个人利益于公司与客户利益之上的人。

      9. 我们的人员对公司的奉献和对工作付出的努力和热忱都超越大多数其它机构的雇员。我们认为这是我们成功的一个重要因素。

      10. 我们视公司的规模为一种资产,并对其加以维护。我们希望公司的规模足以承办客户构思的任何大型项目,同时又保持适度的灵活性,以更有效地保持服务热情、关系紧密与团结精神,这些都是我们极为珍视,又对公司成功至关重要的因素。

      11. 我们尽力预测不断变化的客户需求,并致力于发展新的服务去满足这些需求。我们深深明白金融业环境的瞬息万变,及满招损、谦受益的道理。

      12. 我们经常接触机密信息,这是我们正常客户关系的一部分。违反保密原则或是不正当或轻率地使用机密信息都是不可原谅的。

      13. 我们的行业竞争激烈,故此我们积极进取地寻求扩展与客户的关系。但我们坚决秉承公平竞争的原则,绝不会诋毁竞争对手。

      14. 公正及诚信是我们业务原则的中心思想。我们期望我们的人员无论在工作上还是在私人生活上同样保持高度的道德水准。

      客户服务

      高盛协助客户开发并实施种类繁多的战略和交易。高盛的客户群基础广泛,他们包括企业、金融机构、政府和高收入的个人。

      作为客户的财务决策顾问,高盛充分利用其全球网络和行业领先地位,开发出一系列的投资产品组合,从而满足客户全方位的财务需求。

      高盛的业务由三大部门组成,它们是投资银行业务、交易和直接投资业务、资产管理和证券服务业务。

      交易和直接投资业务包括固定收益产品、货币及商品部(FICC),股票部,以及直接投资业务部。

      资产管理部向高收入的个人客户提供共同基金以及一系列的产品和服务。另外,证券服务部向全球客户提供证券经纪产品和证券借贷项目。

      全球投资研究部对全球的市场、公司、行业和货币进行深入的分析,以向投资者客户提供客观、精辟的投资建议。

      优质的客户服务是高盛多年来在行业内领先的原因之一,不过,本公司的核心文化,即坚守承诺、团队合作、诚信守法、追求完美和开拓进取的企业精神才是我们帮助客户取得成功的真正力量。

      投资银行部

      高盛投资银行部为企业、金融机构和政府寻找、设计并实施多样化并新颖的市场交易,其中包括合并、收购、资产剥离、发行股票或债务以及上述各项交易的组合。

      高盛在世界范围内向我们的客户提供全方位的金融服务机会。高盛在全球的关系网络以及我们对各地区经济、行业和文化的深刻理解使我们能够持久地向客户提供高质量的咨询和服务。

      高盛以团队为基础的运营方法使我们能够在帮助客户开发并实施交易的过程中保持高水平的质量和操守。这是高盛投资银行家团队成为世界各地顶级客户的首选的一个主要原因。

      在亚洲地区(不包括日本),高盛的银行业专家向下列行业和产品领域的客户提供咨询和服务:工业行业、金融机构(FIG)、技术、媒体和电信行业(TMT)以及公司财务。在上述领域中,高盛提供全方位的服务,以满足本公司客户的具体需求,其中包括融资、并购和其他投资银行服务。

      在过去的几年中,高盛在中国完成的大型交易包括:

      中国移<!----->动通信1997年首次公开招股-中国电信行业首次民营化交易

      中国石油2000年首次公开招股-中国石油天然气行业首次民营化交易

      中国银行(香港)2002年首次公开招股-中国银行业首次民营化交易

      日产-东风2002年成立合资公司-为当时中国汽车行业规模最大的外商投资

      诺基亚2003年合并其在华投资机构-为当时中国外商投资企业规模最大的合并交易

      中国政府2003年全球债务发售-中国规模最大也最成功的的主权债务发售交易之一

      商人银行

      高盛的商人银行部利用本公司帮助客户实现商业成功的相同投资技巧,将高盛自有的资金以及从外部投资者处筹集的资金投于全球范围内的企业资产和房地产资产。

      在高盛商人银行部门内,直接投资部负责寻求企业投资机会,而房地产直接投资部则负责将公司的自有资金投资于房地产。

      上述部门的投资专家在全球八个办事处开展业务运营,并充分利用高盛向其客户提供的各种资源和技术专长。我们的业务受益于高盛与众多公司、投资者、企业家和金融中介机构建立起来的长期关系。

      联系方式:

      1. 亚太区总部: 香港

      高盛(亚洲)有限责任公司

      香港皇后大道中2号长江集团中心68楼

      总机号码:(852) 2978-1000

      传真号码:(852) 2978-0396

      2. 中国代表处: 北京

      高盛(中国)有限责任公司北京代表处

      北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心17楼

      邮政编码:100034

      总机号码:(86-10) 6627-3400

      传真号码:(86-10) 6627-3300

      高盛高华证券有限责任公司

      北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18楼

      邮政编码:100034

      总机号码:(86-10) 6627-3333

      传真号码:(86-10) 6627-3300

      3. 中国代表处: 上海

      高盛(中国)有限责任公司上海代表处

      上海市长乐路989号世纪商贸广场43楼

      邮政编码:200031

      总机号码:(86-21) 2401-8600

      传真号码:(86-21) 2401-8811

      网址:http://www2.goldmansachs.com/hkchina/

     


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