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  • SOHO中国10月8日港股挂牌 融资129亿直逼碧桂园
    来源:东方早报 作者:刘秀浩 发布时间:2007-09-18
    涉及人物 涉及行业其他
    涉及机构HSBC ,高盛 涉及企业SOHO中国

        中国投资网(CHNVC.COM)讯 9月18日消息SOHO中国昨天开始市场推介,公司计划发售15.5亿股,其中12.5亿股新股,2.99亿股旧股;招股价每股初步定为6.3~8.3港元,集资额在97.65亿~128.65亿港元,2008年预测市盈率11~15倍。公司128.65亿港元的集资额为内地历来集资额第二大的内地房产股,直逼今年4月碧桂园(2007.HK)上市时的集资129.12亿港元纪录。

        SOHO已经获得7大企业投资者认购,包括:渣打集团(2888-HK)、中银投资、新加坡政府投资机构GIC、中信泰富(0267.HK)、华人置业(0127.HK)主席刘銮雄、嘉里集团主席郭鹤年及九龙仓(0004.HK)主席吴光正;除了郭鹤年及吴光正每人认购7500万美元外,其余5人每人认购3000万美元,7人合共认购3亿美元(23.4亿港元),禁售期1年。

        此外,沙特阿拉伯王子Alwaleed及恒基地产(0012.HK)主席李兆基也有意通过国际配售认购。根据日程表,公司9月21日至27日进行公开招股,并于10月8日正式上市。

        瑞银最新加入保荐人团队,目前SOHO中国的保荐人团队总共包括高盛、汇丰以及瑞银三家。

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