羽绒服生产商波司登国际控股有限公司（Bosideng International Holdings Ltd.， 3998.HK）在香港挂牌上市前的首次公开募股（IPO）中融资8.36亿美元，此前将发行价定在指导价区间高端，一位知情人士周五透露。

    波司登以每股3.28港元的价格发售了19.9亿股股票，占扩大后股本的25.3%.波司登之前确定的发行指导价区间为每股2.56-3.28港元。

    知情人士称，面向机构投资者发行的股票价值3.766亿美元，这部分获得了来自500家机构投资者、超过120倍的认购。

    他补充称，有超过半数的机构投资者认购来自亚洲，其余部分来自欧洲和美国。

    知情人士称，面向散户的部分获得了69倍的认购。最初，面向散户发行的股份占发行总规模的10%，但之后由于触发了回补机制，其比例被上调至40%.

    五个基础投资者认购了价值1.25亿美元的股票。这些投资者包括李兆基、潘迪生（Dickson Poon）以及中国人寿保险股份有限公司（China Life Insurance Co.， LFC）。

    股票将于下周四在香港交易所挂牌交易。

    高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.， GS）和摩根士丹利（Morgan Stanley， MS）将担任此项交易的承销商。