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  • 美林将继续推进中国企业海外IPO
    来源:国际金融报 作者:赵怡雯 发布时间:2008-09-19
    涉及人物 涉及行业金融服务
    涉及机构 美林证券 涉及企业

        中国投资网(CHNVC.COM)讯 美国第三大投行美林集团被美国银行以500亿美元的价格并购后,全世界为之震惊。由于美林集团在全球的分公司及代表处遍布40个国家与地区,业界担心并购是否会对美林各地区的业务造成后续连锁反应。昨日,美林亚太区总部相关人士向本报记者表示,“包括帮助中国企业赴海外IPO等美林在亚太的业务,不会因为这次并购而搁浅。目前,亚太区总部也没有发生大规模裁员情况。”

        美国银行受益匪浅

        500亿美元的价格,对于美林这样一家有94年历史的老店来说,无疑是相当便宜的。美国银行在这次并购案中获得的利益,要远远超过这个数字。

        业内人士帮美国银行算了这样一笔账:合并后的公司将在零售经纪和财富管理领域拥有领先地位,加上美林1.6万名财务顾问,美国银行将成为全球规模最大的券商,拥有超过2万名财务顾问,旗下所管理的客户资产总值达2.5兆美元。此外,合并后的公司将加强全球投资管理业务的规模,包括贝莱德(BlackRock)近一半的股权,其管理之资产总值约为1.4兆美元。

        由于原先美国银行的主要业务在美国国内,而美林50%左右的业务规模遍布非美国地区。收购美林之后,美国银行的业务机会就能更顺利地拓展到美国以外的地区。基于2008年上半年备考财务资料,收购完成后,美国银行将成为全球最大的高收益债券包销商、全球第三大的股票承销商,以及全球第九大的并购顾问公司。

        亚太区业务冲突不多

        雷曼兄弟的破产使得该公司的员工们纷纷整理物品打包回家,那么,在被并购后的美林集团中,大规模的裁员是否也将出现呢?对此,美林位于香港的亚太区总部内部人士告诉记者,香港中环花园道3号的大楼内,美林亚太有限公司共有8层楼面,至今没有发生像外界猜测的大规模裁员现象,员工们各就各位,商务运营保持稳定,没有发生变动。

        香港一位银行界人士告诉记者,“在香港,美国银行的员工不到200人,主要从事的是银行财务交易方面的工作,这部分的业务并不是美林的主要业务,因此在亚太区,美林与美国银行的业务没有明显的冲突,这也就使得裁员风波不会大规模地在合并后的美林出现。”

        企业海外IPO不会搁浅

        由于美林在此前为不少中国企业的海外IPO做承销,目前一些尚未完成,仍在等待中的中国企业不免为此而担忧。本次美林与美国银行的并购是否会使得这些企业的IPO步伐放缓。记者从美林证券了解到,在美林证券承销的最近13宗美国公开上市发行中,为中国企业赴美上市融资占整个市场份额的24%.对此,美林证券相关人士告诉记者,“帮助中国企业进行海外IPO的工作将继续进行,不会因为并购事件而有所耽误。”

        而事实上,在整个亚太区,美林的债券承销、全球股票及全球并购优势依旧庞大。根据记者了解,今年6月至8月,美林证券完成的IPO承销中包括印度尼西亚煤炭生产商Bayan资源公司的首次公开募股(5.3亿美元)。这也是最近一年以来,亚洲地区私营公司最大的一宗单独承销的IPO.同时,还包括两家赴美国上市的中国企业,分别为正保远程教育(6100万美元)和China Mass Media(5000万美元)。

        相比高盛、摩根士丹利而言,美林在中国的业务拓展并不是非常明显,而在完成此次与美国银行的并购后,美林迈向中国的步伐则有了加速的可能。业内人士透露,由于美国银行参股中国建设银行,在中国有着独特广大的关系网,这就为未来美林进军中国奠定了良好的基础。

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